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  • “智能”这张护身符,有用吗?大肥肉还是“虚有其表”?

    时间:2016-11-21  来源:高工LED网  

    随着逐渐展开的新一轮照明竞争,越来越多的厂商开始真正发力“智能照明”这块亟待拓展的大肥肉。

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      传统照明设备制造商如飞利浦照明、欧司朗、GE、阳光照明、三雄极光、欧普照明等都已相继推出多款智能LED灯,正在积极转型为智能照明整体解决方案供应商。

      当然,国内也有不少互联网及相关设备企业纷纷跨界加入智能照明大军中,比如中兴、华为、小米等巨头都已与LED照明企业展开战略合作。

      国内LED照明企业涉足智能照明领域的数量,更是多如牛毛,室内照明、户外照明、商业照明、特殊领域照明等几乎每个领域都有企业在谈智能。

      根据最新相关数据显示,到2020年,全球智能照明市场规模预计将达到81.4亿美元,2015年到2020年之间的复合年增长率为22%左右。

      智能照明从提出,到被行业企业“挂在嘴边”,再到现在的理性看待,整个产业链已渐趋成熟。

      在中国,智能照明的大环境是最好的。从宏观上来说,智能家居、智慧城市的建设都在紧步进行,从LED产业来说,中国正逐步成为全球最大的LED制造中心。

      在阳光照明总经理官勇看来,要实现智能照明,除了需求的增长,更重要的是技术要跟上,因为技术升级是必须要过的门槛,更重要的是还要解决信息化的问题。

      本周,欧司朗在智能照明业务上的连续动作,让人看到了今年智能化布局战略已经成为全球LED产业的新一轮变革契机。

      和飞利浦照明一样,传统照明三巨头之一的欧司朗也正在加快智能照明业务布局。尽管两家公司都处于出售通用照明业务的“关键时间点”,但这并不妨碍其寻找下一个新的潜在利润增长点。

      欧司朗决定将旗下的智能照明业务(LIGHTFY)和数字照明事业部门(DIGITAL SYSTEM)合并,以便结合双方优势,创造协同效应,促进欧司朗在全球的发展壮大。

      LIGHTFY成立于2013年,每年产生2千万欧元的销售额。在类似于欧洲歌唱大赛这样的大型活动中,LIGHTFY的智能光照已经成为了欧司朗创新力的象征。

      今年3月份,欧司朗推出了Lightify智能灯泡,主打中端市场。欧司朗Lightify拥有一个独立的Hub,使用手机应用程序扫描QR码便可实现连接,还拥有开关、调节色温等主流功能。

      智能照明的另外一个重点领域就是户外工程。

      本周,欧司朗收购了一家荷兰软件专家Tvilight的47.5%股权,进一步扩大在城市智能户外照明系统方面的专业技能。除此之外,Tvilight还要为欧司朗的智慧城市解决方案提供传感技术和智能光管理软件。

      按照欧司朗官方的说法,收购Tvilight的股份,正是欧司朗对日益增长的城市智能光解决方案需求所做的回应。

      智能化互联照明是欧司朗专业照明系统解决方案的关注重点之一。欧司朗已经在城市户外照明领域取得了领先的地位。Tvilight的产品加入后,欧司朗进一步巩固了自己在该领域的领先地位。

      此前,欧司朗亚太区总裁吴胜波曾表示,整合资源将是欧司朗未来的主要方向之一。“各种各样类型的战略合作伙伴我们都会考虑,我们可以考虑一些产品内部,可以在产品方面、渠道方面、品牌方面,大家互补性比较强的合作伙伴,目的是做到1+1>2的效果。”

      对于众多LED明企业,要在智能照明的市场大蛋糕占得份额,并非易事。因为这意味企业在产品技术、供应链、渠道等方面进行全新的转型升级。

      面板灯市场细分品类的“新宠”

      在商业照明领域,消费者对照明光质量的要求越来越高,而LED面板灯由于是面发光,光线舒适柔和、光照均匀,护眼作用突出。业内人士表示,LED面板灯逐步受到消费者的认可,市场渗透率也逐年提升。

      LED室内照明产品的价格在逐步下降,市场的需求量及销售量都在逐步增长。LED面板灯迅速成为LED照明市场细分品类的“新宠”。

      “LED面板灯现在主要以出口为主,国内还只是开始,看似做的人很多,但是都是围绕外销市场,主要出口印度、中东、东南亚等国家和地区。”华泰电子相关负责人表示。

      在西顿照明总经理陈实看来,突然之间这么多企业去关注LED面板灯可能主要有两方面原因:一是,价格是核心点,LED面板灯价格在逐渐接近市场的需求;二是,看到了成功的案例。“在最早的吊顶领域基本全部被LED面板灯给替换了,吊顶成功替换之后给了大家极大信心,纷纷开始涉猎LED面板灯。”

      其实,LED面板灯的优势远远不止这些,不同于以往的光照效果,加上LED独有的远超传统荧光灯的寿命,使得其绝不是现在这样简单地替代传统产品(替换传统格栅灯盘)。

      本次秋季香港展,展会上许多厂家主推面板灯(其中600*600mm 40W为最畅销款),从这些企业的展会反馈效果来看,目前面板灯的出口需求量也是最大的。

      COB下一个国产“扫荡” 的阵地

      近两年COB市场需求正在快速成长,特别是在高端商业照明领域,渗透率越来越高。另外在户外照明市场,COB应用比率亦逐步提升,因此越来越多的厂商涉足COB市场。

      国际厂商中,除了早期一直深耕COB市场的西铁城、夏普、普瑞、Luminus以外,CREE、Lumileds和Nichia等大厂也相继加入。再看中国厂商中,涉足COB的更是不在少数,包括鸿利智汇、中昊光电、立洋股份、晶科电子、中科芯源、同一方光电等。

      “事实上,在基本性能上国内部分厂家已经达到国际水平,只是在出口或一些具体项目上,品牌影响力可能还是国际品牌占一些优势,但优势会越来越小!”鸿利智汇副总经理王高阳告诉高工LED。

      国产COB的稳定性,专业性已经逐步赶超国际大厂,替代率也在逐年上升。高工产研LED研究院(GGII)数据显示,COB在国内封装产品的总体份额已超过7%,被广泛用于路灯、直下式背光、射灯和其他高亮度应用设备的高功率LED,其需求量将从2014年的185亿颗增至2017年的270亿颗,年复合成长率将达13%。

      三年前国内的COB应用确实都是以国外品牌、进口为主,但近两年随着COB相关材料、技术工艺的逐步成熟,国内专注COB产品的企业已具备和国外COB产品不相上下的水平。

      中昊光电总经理王孟源透露,“目前国内市场上流通型高光效COB,大部分的份额都是性价比较高的国产COB产品,只不过在欧美地区由于品牌和客户指定的因素,国外品牌COB的使用占比依然较高。”

      晶科电子副总裁宋东也认为,“随着COB 技术工艺的逐渐成熟,在激烈的市场倒逼下,国内部分厂商COB封装器件在性能上已经能与外企媲美。”

      车用LED 下一个争夺的重点领域

      过去几年,车用LED照明一直停留在尾灯、刹车灯及内饰照明、仪表盘等应用,LED车头大灯还更多地存在于话题、争议当中;而如今,不少装载甚至全系标配LED大灯的车型已实现量产上市。

      这也意味着LED汽车照明市场正在进入一个新的发展周期。

      目前有能力设计和生产LED汽车前大灯的公司还很少。目前,在中国大陆的汽车照明供应链当中,从器件、到模组、再到车灯,合资以及外资厂商都占据了大部分市场份额,中国大陆本土厂商尚无法与之抗衡。

      在LED车灯的产业链中,从芯片端来看,国内车灯市场几乎被飞利浦、欧司朗、晶电全部包揽,其中,欧司朗一家独大,它拥有最丰富的产品线并与世界顶级车厂合作,整个产业陷入外企垄断的尴尬境地。

      而垄断则意味着LED车灯的高毛利现象。据鸿利智汇相关负责人表示,“汽车照明是公司半年报的一大亮点,在汽车照明产品上,公司实现营收9344万,同比增长74.13%,毛利率达到了49.10%。”

      从全球的LED应用市场来看,通用照明应用市场比重持续提升,其中汽车照明及智能照明应用将成为全球LED应用新一波增长动力。

      据《中国汽车工业年鉴》数据,中国汽车产销量连续8 年持续增长,并稳居世界第一,成为世界汽车工业的重要组成部分。2015 年,中国汽车产销量分别为2,450 万辆和2,459 万辆,产量同比增长3.3%, 销量同比增长4.7%,创历史新高。

      高工产研LED研究院(GGII)最新数据表示,预计到2016年底,中国汽车照明市场规模为204亿元,而车灯市场规模将达到422.76亿元。未来几年,行业市场规模发展趋势稳中有升,预计到2020年,市场规模将达到571.43亿元,比2016年多148.67亿元,增长35.17%。

      可以预测,未来几年中国对汽车零部件以及售后服务市场的需求将显著增加,而汽车照明市场也存在着巨大的发展潜力。(猛戳看详情)

      CSP成本持续下降,市场持续升温

      随着技术革新仍在快速演化,CSP等新技术、新工艺的成熟度也在迅速提升。

      目前CSP产品已经开始大批量应用到大尺寸背光产品及手机闪光灯等市场,小批量应用于汽车照明,预计在2017年汽车照明市场会形成规模性出货量。

      另外,CSP在高功率特种照明、可调光照明、防爆类照明等一些符合CSP特性的领域也将会优先应用。不少业内人士认为CSP有可能在未来几年进入快速成长期、。

      高工产研LED研究院(GGII)预计,未来三年CSP、倒装类产品的市场份额将达到三成以上,同时也将成为中国LED封装企业全面超越国外企业的最佳机会。

      兆驰节能照明股份董事副总经理郑海斌透露,“在国外,如日韩系CSP已经在TV背光和闪光灯市场上有了较高的市场渗透,在照明市场上也处于广泛推广阶段。而在国内,由于设备、物料等相应配套发展的相对滞后,所以国内CSP基本均处于产品小批量产、市场推广阶段。”

      目前制约着CSP产品成本的主要因素为高精度的生产和检测设备、晶片等物料的配套供应链的发展还未形成规模,国内CSP生产厂商设备规模化投入高,如晶片等原材料还未成规模化量产,原材料成本也偏高。

      在这样的市场背景下,兆驰节能照明股份一方面通过与原材料供应商达成战略合作,协助供应商进行标准化物料开发,直接降低CSP产品成本;另一方面通过与客户深度交流,在设计开发之初就给予全面的产品方案的技术支持,最终达到CSP产品方案系统总成本优化。

      随着国内生产设备、晶片等物料的配套供应链的发展,未来几年CSP价格必然会出现大幅下滑,直至现有产品的价格20%-30%。

      兆驰预测,“届时CSP产品将会在不同的领域得到全面的推广和应用,会让CSP产品在市场上的竞争变得更加激烈和激进。”

      智能照明  跨国公司的下一个护身符

      正处于资产剥离出售阶段的欧司朗,并没有停下自身产业布局的步伐。

      近日,欧司朗收购了一家荷兰软件专家Tvilight的少数股权,进一步扩大在城市智能户外照明系统方面的专业技能。

      欧司朗作为照明设备制造商将持有该公司47.5%的股份,除此之外,Tvilight还要为欧司朗的智慧城市解决方案提供传感技术和智能光管理软件。

      Tvilight为城市和其他公共空间的业主提供了实现智慧城市愿景的平台,也将继续为智慧城市解决方案的供应商提供开放式平台。

      欧司朗收购Tvilight股权提升专业知识,实现智慧城市照明愿景。

      欧司朗专业照明系统解决方案(LS)负责人Eladia Pulido表示,“为了拓展城市照明解决方案业务,为客户提供更优价值,欧司朗为自己的户外照明设备装载了额外的智能元素。Tvilight的软件解决方案是我们灯具的最佳外延。”

      照明网络可能是一座智慧城市基础设施的根本。他们创造出超越单纯照明的额外价值,比如支持市中心的交通管理或空气质量的监测。

      收购Tvilight的股份,正是欧司朗对日益增长的城市智能光解决方案需求所做的回应。

      智能化互联照明是欧司朗专业照明系统解决方案的关注重点之一。欧司朗已经在城市户外照明领域取得了领先的地位。Tvilight的产品加入后,欧司朗进一步巩固了自己在该领域的领先地位。


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